華泰證券4月17日發布公告：給予安踏體育“買入”評級目標價125.00港元3月下旬以來，部分內地城市由于疫情反復采取更嚴格的抗疫措施，導致門店關閉、客流量下降以及物流中斷，安踏1Q22業績受到負面影響（安踏/Fila品牌零售額同比增長10-20%高段/中單位數）。我們預計即使抗疫措施放松后，消費者信心難以在數月內迅速恢復，負面影響將持續較長時間。
華泰證券4月17日發布公告：給予安踏體育“買入”評級 目標價125.00港元
3月下旬以來，部分內地城市由于疫情反復采取更嚴格的抗疫措施，導致門店關閉、客流量下降以及物流中斷，安踏1Q22業績受到負面影響（安踏/Fila品牌零售額同比增長10-20%高段/中單位數）。我們預計即使抗疫措施放松后，消費者信心難以在數月內迅速恢復，負面影響將持續較長時間。管理層持更為保守態度，預計安踏品牌2022年零售額增長約20%（此前為超20%），未對Fila品牌給出具體指引（此前為15-20%）。
我們對2Q高基數以及抗疫措施帶來的短期不確定性持謹慎態度，但鑒于安踏完善的多品牌戰略，領先的零售管理和執行力，對其長期增長前景保持樂觀。我們將22/23/24年基本EPS預測下調11/8/7%至人民幣2.95/3.81/4.59元，并將目標價下調14%至125港幣（基于WACC10.8%及永續增長率3%）。維持“買入”評級。
（來源：同花順金融研究中心）
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