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      華泰證券:安踏體育業績受疫情負面影響 目標價下調至125港元

      華泰證券4月17日發布公告:給予安踏體育“買入”評級目標價125.00港元3月下旬以來,部分內地城市由于疫情反復采取更嚴格的抗疫措施,導致門店關閉、客流量下降以及物流中斷,安踏1Q22業績受到負面影響(安踏/Fila品牌零售額同比增長10-20%高段/中單位數)。我們預計即使抗疫措施放松后,消費者信心難以在數月內迅速恢復,負面影響將持續較長時間。

      華泰證券4月17日發布公告:給予安踏體育“買入”評級 目標價125.00港元

      3月下旬以來,部分內地城市由于疫情反復采取更嚴格的抗疫措施,導致門店關閉、客流量下降以及物流中斷,安踏1Q22業績受到負面影響(安踏/Fila品牌零售額同比增長10-20%高段/中單位數)。我們預計即使抗疫措施放松后,消費者信心難以在數月內迅速恢復,負面影響將持續較長時間。管理層持更為保守態度,預計安踏品牌2022年零售額增長約20%(此前為超20%),未對Fila品牌給出具體指引(此前為15-20%)。

      我們對2Q高基數以及抗疫措施帶來的短期不確定性持謹慎態度,但鑒于安踏完善的多品牌戰略,領先的零售管理和執行力,對其長期增長前景保持樂觀。我們將22/23/24年基本EPS預測下調11/8/7%至人民幣2.95/3.81/4.59元,并將目標價下調14%至125港幣(基于WACC10.8%及永續增長率3%)。維持“買入”評級。

      (來源:同花順金融研究中心)

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