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      持續被列入美國實體清單 多數機構下調中芯國際港股目標價

      麥格理發表報告,由于成本結構、產能時機和價格上漲的小幅變化,將中芯國際2022-2024年的凈收入預測調整,變幅介乎下調2%至上調2%。該行將中芯目標價由45.91港元下調至29.94港元,相當于16倍的2023年預測市盈率,維持評級跑贏大市。

      麥格理:下調中芯國際(00981.HK)目標價至29.94港元 評級跑贏大市

      麥格理發表報告,由于成本結構、產能時機和價格上漲的小幅變化,將中芯國際2022-2024年的凈收入預測調整,變幅介乎下調2%至上調2%。該行將中芯目標價由45.91港元下調至29.94港元,相當于16倍的2023年預測市盈率,維持評級跑贏大市。該行表示,由于科技行業評級更廣泛地被下調,且中芯國際停留在美國制裁名單上的期限沒有進一步明確進度,相信中芯估值短期可能會受壓。

      瑞士信貸:下調中芯國際(00981.HK)目標價至18港元,維持中性評級

      瑞信發表報告,將中芯國際目標價由20港元下調至18港元,評級中性。瑞信指,中芯首季銷售額符合預期,利潤亦勝預期。次季銷售額指引介乎18.6至19億美元,低于該行預計的19.8億美元,但與市場預計的18.7億美元一致。至于毛利率指引介乎于37%至39%之間。瑞信指,中芯繼續保持良好的業績,但股價受到實體清單和需求放緩的周期性風險等影響,將2022和2023財年每股盈利預測由1.81港元和1.57港元分別上調至1.85港元和1.75港元,并將2024財年每股盈利預測定為1.9港元。

      瑞銀:下調中芯國際(00981.HK)目標價至14港元 評級沽售

      瑞銀發表報告,指中芯國際今年首季業績符合預期,將其2022年每股盈利預測上調2%,但將2023年基本每股盈利預測下調 20%,這主要是因為需求不確定性增加,以及如果2023年后晶圓代工產能緩解,定價支持性減弱。該行將中芯目標價由15港元下調至14港元,維持評級沽售。瑞銀表示,雖然閉環管理使中芯國際能夠維持生產活動,但認為效率可能較低,公司需要觀察閉環管理如何影響物流、組裝、包裝以至終端需求。

      大和:下調中芯國際(00981.HK)目標價至17.3港元 評級持有

      大和發表報告指中芯國際(00981.HK)今年首季業績穩健,管理層對全年業績指引符合預期,不過宏觀壓力或加劇市場擔憂,包括庫存周期在今年下半年可能調整,高折舊費用削弱毛利率,持續被列入美國實體清單。該行將中芯目標價由21.5港元下調至17.3港元,維持評級持有。

      摩根大通:下調中芯國際(00981.HK)目標價至18港元 評級中性

      摩根大通發表研究報告指,受惠于產品價格上升、組合改善及年度保養延至第二季,中芯首乎營運表現超出預期,毛利率向好。報告指出,公司仍預期第二季產能利用率將保持健康,然而隨著下游訂單持續減少、半成品庫存過多及代工供應增加,摩通預計今年下半年及明年市場普遍訂單將減少,導致中芯利用率下降,維持對其中性評級。摩通表示,中芯的產能擴張計劃相當進取,認為至2023年可能導致成熟制程晶圓產能嚴重供過于求,由于市場對晶圓代工的擔憂揮之不去,預計中芯的股價未來將在區間波動,目標價由23港元降至18港元。

      匯豐研究:上調中芯國際(00981.HK)目標價至17.5港元 評級持有

      匯豐環球研究發表報告指,中芯國際今年首季收入達18.4億美元,按年增長67%,按季增長17%,符合管理層指引的按季增長15%至17%,及該行和市場預測的18億美元。至于首季毛利率達40.7%,高于該行及市場預期的分別36.3%及37.5%,相信主要由于產品均價提升,及材料成本控制。匯豐研究上調中芯股份目標價,由16港元升至17.5港元,評級維持持有;并將集團今年毛利率預測,由33.5%調升至35.8%,以反映首季毛利表現較預期強勁。由于疫情相關支出令經營開支增加,該行下調中芯今明兩每股盈利預測分別5%及8%,至0.2美元及0.18美元。

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      代碼 名稱 最新價(港元) 漲幅
      02900 仁瑞投資(舊) 0.03 70.59
      08117 中國基礎能源 0.17 54.55
      08113 揚宇科技 0.22 36.88
      08166 中國農業生態 0.07 34.62
      01002 威鋮國際 0.11 30.12

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